莫斯科方向传来而且结果很不理想。之所以石原莞尔借着醉意说堀悌吉的任命是早已决定了的也在于此——外交消息先到，然后讨论任命，最后再讨论对策。至于让科尔御前亮相的原因，石原莞尔是猜测宫城有意向臣下暗示还有德国这条出路。所以，科尔这次奇怪的觐见其实扮演了道具的角色。
莫斯科大使通过绝密电报传递了美国人针对日本议和提议所提出的六条反意见：
第一，东南亚局面，恢复到1941年12月7日以前状态，日本原本所占太平洋诸岛（系一战后从德国手中获取）进行无武装化，法属印度支那、荷属印度尼西亚由英美进行战时占领。暹罗政权由英美协调解决，日本不予干涉；
第二，中国局面，恢复到1937年7月以前状态。日本扶持的汪精卫傀儡政权由中国内部协商解决；
第三，日本象征性惩办擅自发动战争的分子（主要指中国事变与珍珠港偷袭，但不涉及高层），负责赔偿各盟国民间损失（英、美、荷、中放弃国家索赔）；
第四，日本声明退出三国同盟，美国解除贸易与相关经济制裁；
第五。日本为俄国提供其所需作战物资，所有费用由盟国支付；
第六，大战完全结束后日本参与和平体系，美国视日本为准盟国，承诺给予主要大国地位，认可日本在亚洲地区的主导意义。
在第六条之外，美国人又提了一条附加意见：如日本愿意派遣陆海军前往北非与欧洲参战（陆军出动50万以上兵力，海军承担大西洋护航任务），美国愿给予日本额外补偿，除承担全部作战经费与物资外，可另给予日本50亿美元无息贷
第二十八章 走投无路的日本（1）(3/6)