拔会上，薇塔饰演的歌姬，和伊利亚和修利所饰演的舞姬，均会登场斗技。不用多说，三人自然是会被选拔到最后的——毕竟是主角嘛。如果伊利亚真的被刷下去了，恐怕一多半的观众就撕票不看了。
而三人也各自有各自的目的。歌姬薇塔的倾心于骑士长，希冀着，如果自己成为公主，就能获得心上人的关注。舞姬伊利亚则是单纯的想要证明自己，证明自己是比太阳还要耀眼的人。修利则是出身于平民窟，仅有美貌的她，为了能让大家过上好日子挺身而出。
而殿前选拔的前夕，修利注意到自己的不足，论歌不如薇塔，论舞不如伊利亚，自己仅有容貌，而这两人也是千里无一的美人，修利外出散心，却无意中在星月之下，遇见了一个神秘的魔法师，他帮助修利，给了她一瓶能把众人目光都吸引到自己身上的灵药。
最后，殿上试炼，通过层层选拔，最后选出的四人中，薇塔，伊利亚，修利和一名神秘的歌舞双绝的神秘人，四人同台竞技。最后，修利出乎预料的没有被选中，在场的评委，包括国王和骑士长，都一致给与了伊利亚好评。
这时，修利才会自述回忆，自己并没有使用那瓶药，虽然她很渴望能够拔得头筹，可是出身于贫民窟的人，也是有不可践踏的尊严的，她不希望使用这种卑劣的道具赢的比赛。
至此，伊利亚已经被确定为公主的候补了，此时，神秘人忽然摘下了面纱，原来，她就是丽夏公主！她虽然不希望和心上人分开，但是也无法昧着良心让其他人背井离乡，为自己的烂摊子埋单，于是，她匿名化身，来参加比赛。结果，却被伊利亚先一步夺下公主的桂冠。
丽
第十二章、天穹悲歌(3/4)