抵达柏林，举行关于联合的谈判。会谈是在旧总统府内里宾特洛甫的新办公室里举行的。希特勒没有出席。主人笑容满面，竭力让苏联代表团不必拘礼。施密特回忆说：“莫洛托夫久久才在他那聪明得像巫师一样的脸上泛起一丝微笑，作为报答。”
里宾特洛甫高声保证，三国条约决非针对苏联。莫洛托夫不动声s地听着。里宾特洛甫说，事实上，r本已转身面向南方，为了巩固其在东南亚得到的领土，r本需忙上几个世纪。“为了取得生存空间，德国也将向南面扩展，就是说，向中非洲和德国旧r的殖民地扩展。”
他满有信心地说，现在大家都在南进——他好像是在赶时髦。他建议苏联也向南进，还指名道姓地提出了波斯湾和其它德国不感兴趣的地区。显然，这是指印度。但是，莫洛托夫一声不吭，只透过他那副老式的夹鼻眼镜，朝他看了一眼。
里宾特洛甫心绪慌乱，建议苏联加入三国同盟条约。但是，莫洛托夫——他头脑清楚；逻辑x强，施密特不禁想起了他的数学老师——却把子弹省下来对付希特勒。当天下午，莫洛托夫又在不动声s地倾听元首的陈词。希特勒说完后，他客气地抱怨说，元首的说法太一般化了，一点也不具体。他所需要的是细节。紧接着，他便提出了一系列令人难堪的问题：“1939年的德苏协定是否仍适用于芬兰？欧洲和亚洲的新秩序是什么样子？苏联在其中有什么作用可起？保加利亚，罗马尼亚和土耳其的地位又如何？在保护苏联在巴尔g半岛，和黑海的利益方面，现在的情况如何？”
在此之前，没有一个外国人敢斗胆把话说得如此明白。这使施密特不由想到，希特勒是否
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